第七节销售管理系统部分

一，销售管理的系统设置：

在销售管理系统的选项设置中，可以设置本系统相关的控制选项，其中“销售生成出库单”是常见的重要设置项，其与库存管理系统的“库存生成销售出库单”是互为对应的，不论是在销售管理或在库存管理系统中设置，作用均是相同的，其作用在库存管理系统部分已有说明；

其他销售选项的设置可根据企业实际情况及管理要求合理设置，本教程均按默认设置处理，设置如下图示：

二，销售订单的录入：

销售订单是销售管理系统业务的起点，其作用类似于采购管理系统的采购订单，销售订单可以直接进行录入，也可能参照报价单或预订单生成，如果是参照生成，则需先要录入相关的产品报价清单，或先录入销售预订单，销售订单的录入界面如下图所示：

在本教程案例中，销售订单是直接录入完成的，在此录入两张销售订单，录入好的销售订单如下图所示，保存后的销售订单，必须进行审核操作，否则在后续的业务录单中将无法参照引用到此销售订单的数据，两张销售订单的数据可以参考后面的发货单，销售订单可以先只录数量暂不录单价：

三，销售发货单的录入：

销售管理系统里的发货单，是一种对仓库进行发货通知的单据，发货单不能代替仓库的出库单（即销售出库单），发货单类似于采购管理系统的到货单，仓库的销售出库单数据只能根据发货单来生成；

发货单主要根据销售订单生成或直接录入发货单数据，在发货与开票同时进行的情况下，如果在销售管理系统里先录入销售发票，则销售发货单也可以根据发票来生成；

下面是根据销售订单参照生成的两张发货单，发货单的录入要注意单价与税额之间的关系，以避免不含税价与含税价录入错误：

上图显示的是在参照销售订单来生成发货单的操作，过滤条件可以限定订单的查找范围

以上两张图片显示的是根据订单生成的发货单，发货单录入完并保存后，需要进行审核操作，未经审核的发货单，在录入销售出库单或销售发票时，都无法参照到此发货单的数据（此处与采购系统不同，在采购系统里，采购入库单即便不做审核，也可以生成采购发票，另外，如果发货单未审核，不会对库存系统的可用量产生影响）。

四，销售发票的录入：

一般情况下，都是先发货后开票，在销售管理系统里，先录发货单再生成发票，就属于先发货后开票的情况，如果是先录的发票再生成发货单，则在系统里属于发货与开票同时进行的情况，在销售管理系统里，不存在先开票后发货的情况（除非销售系统里填制的发票不做审核，这样也就不会对往来账目产生实质的变动影响）；

销售发票分专用发票与普通发票，录入的方式相同，只是发票录入界面略有不同，录入销售发票，可以参照销售订单或发货单来生成，如下图所示，这里选择参照发货单来生成发票：

在参照条件过滤界面中，可以限定参照的单据范围，同时，注意下图所示的发货单类型处，如果是要录红字发票，则应当选择红字记录，在这种情况时进入发票的录入界面应当选择“红字销售发票”的录入界面，这样便可以参照生成红字发票：

下图是根据过滤条件筛选出来的发货单记录，用户可以选择相应的发货单及相应的存货明细制作发票，需要提醒的是，如果要对客户制作专用发票，则相应的客户档案资料中，要有税务登记证，银行账号等相关信息，否则无法对此客户制作专用发票（普通发票无此限制），提示信息如下图所示：

待补齐客户的相关信息资料后，再来制作专用发票，根据发货单生成的专用发票如下图所示：

上图是参照发货单生成的专用销售发票（销售发票一）

上图是参照发货单生成的普通发票，注意单价与税率的关系（销售发票二）

完成上述的相关业务操作，销售管理系统的主要业务处理工作就完成了，对于录入好的销售发票，应当进行“复核”操作，否则发票数据不会传递到应收账款管理系统，也就无法形成应收账款的业务数据。

五，销售管理系统的相关说明：

1、销售发票必须进行审核操作，才能传递至应收账款系统，否则应收系统不会显示相应的发票单据信息；

2、在销售系统中，销售发票可以根据销售发货单或订单生成。但如果要保持发票与发货单的对应关系，应当通过发货单来生成发票，如果通过销售订单来生成发票，或手工直接增加录入的发票，在发票审核时，均会自动生成对应的发货单，这样的操作有可能会出现发货单据重复；

3、关于发票的退补标记：带有退补标记的发票，如果直接新增的，审核后会自动生成对应的发货单，但无法生成销售出库单，由发货单生成的发票，可生成正常的发票和带退补标记的发票，即一张发货单能对应生成多张带退补标记的发票(但只能是一张正常发票），并且带退补标记的发票不会点用库存可用量。